先锋自然资源公司股价在昨日的盘前交易中上涨10%,因报道指出,美国顶级石油和天然气生产商埃克森美孚正在就收购这家页岩油生产商进行深入谈判,交易价值约为600亿美元。
这笔交易将是埃克森自1998年斥资810亿美元收购美孚以来最大的一笔收购,并可能巩固这家石油巨头在利润丰厚的二叠纪盆地地位。
埃克森美孚股价周五开盘下跌3%至105.74美元。
路透社引述三位消息人士的话报道,如果谈判成功结束,埃克森美孚和先锋公司可能会在未来几天内达成协议。
先锋公司市值为500亿美元,是二叠纪盆地最大的生产商之一。 该盆地横跨德州和新墨西哥州部分地区,以其相对较低的石油和天然气开采成本而闻名。
TD Cowen 分析师在报告中表示:先锋公司的任何交易都将受到寻求大幅溢价投资人的密切关注,而这种现实在最近的探勘商和生产商并购中并不存在。
RBC Capital Markets 分析师汉诺德(Scott Hanold)在报告中表示,先锋公司是二叠纪盆地最大运营商,占总产量的9%,而埃克森美孚则排名第5,占6%。 两者合计将占二叠纪盆地运营产量的15%,但仅占美国总产量的6%。 如果FTC有意调查收购案,这些数据将具参考价值。
创纪录的油气价格帮助生产商去年获得创纪录的利润。
埃克森美孚在2022年实现了创纪录的557亿美元获利。 截至6月30日止,其现金接近300亿美元。
TD Cowen 分析师表示:由于债务成本上升,埃克森美孚可能将以股权为交易提供资金,债务成本似乎高于埃克森美孚的股息殖利率。