从英特尔到三星,全球芯片制造商正在释出类似的消息—半导体供应过剩已渐渐结束,但与此同时,人工智能(AI)行业以外客户的需求前景仍然黯淡。
由于全球经济疲软、高通胀和利率上升,企业客户和消费者都在缩减支出,所有主要芯片市场,包括智能手机、个人电脑和数据中心,今年都出现萎缩。
这造成了商品芯片前所未有的供应过剩,导致全球最大的两家内存芯片制造商三星和SK海力士上半年营业亏损,合计达到创纪录的15.2万亿韩元(约849亿元人民币)。
然而,研究机构Canalys的数据显示,这种供过于求的情况已开始缓解,这主要是由于减产,而且随着前两季PC出货量下降30%,第二季度PC出货量下降幅度放缓至11%。
SK 海力士财务长 Woohyun Kim 在本周的财报电话会议上表示,需求正在逐渐恢复。 但他也说:最近个人电脑出货量的改善,主要是由促销和低阶机型带动的,这意味着它对芯片需求复苏的影响有限。
当前市场的转机,来自 AI 产业的窜起,支持生成式 AI 的芯片需求迅速增加,但该行业仍占整体芯片需求的一小部分。 并且,由于一些公司优先投资于 AI,因此正在削减企业在服务器上的支出。
全球最大芯片买家中国的复苏未达预期,也削弱了整体前景。
三星和SK海力士均表示,中国的重新开放未能达到重振智能手机市场的预期,并且它们正在扩大NAND内存芯片的减产,它广泛用于智能手机中。
模拟芯片制造商德州仪器在中国有大量业务,该公司周二预测第三季度收入和利润将低于华尔街目标,因终端市场需求复苏缓慢,迫使客户取消订单。
投资公司Edward Jones分析师Logan Purk说:截至2022财年末,中国市场约占销售额的一半,因此中国对德仪业务的影响最大。