高盛拟出售CEO所罗门主导收购的GreenSky 业务将面临大幅减记

来源:网界网 | 2023-06-23 23:26:48

  高盛在寻求出售金融科技贷款公司GreenSky业务后,可能会对其2021年收购该业务进行大幅减记。

  《CNBC》引述了解销售流程人士报道,对这项分期贷款业务的出价远低于高盛的预期。

  在CEO所罗门的主导下,高盛以22.4亿美元收购了总部位于亚特兰大的GreenSky,以加速进军消费金融领域。 但在2021年9月宣布该交易的18个月后,所罗门表示,由于高盛消费部门的亏损和功能失调,迫使公司战略必须进行调整,他将出售该业务。

  不愿透露姓名的知情人士透露,KKR 、Apollo Global Management 、Sixth Street Partners 、Warburg Pincus 和 Synchrony Bank 等资产管理公司和银行都参与了6月初的第一轮竞购。

  其中一位竞标者表示:每一家的出价都很低,而高盛团队却不断还价,不断敲打着谈判桌讨论它的价值。

  消息人士指出,高盛本周将继续与一小部分投标人进行谈判,希望提高最终价格。

  知情人士透露,高盛一直打算将 GreenSky 的贷款发放业务及其现有贷款记账业务分别进行个别交易,分开单独报价。

  一位竞标者表示,该贷款发放平台的价值约为3亿美元; 另一位竞标者认为其价值接近5亿美元。

  如果交易以接近该估值的价格完成,则将较高盛支付的价格大打折扣,迫使该公司披露下季财报时将大幅提列减记。

  一位知情人士透露,虽然这件全股票收购案的估值为22.4亿美元,但6个月后交易结束时,其估值已降至接近17亿美元。

  高盛总裁沃尔德伦承认,出售GreenSky可能会给该行的业绩带来一些噪音。 他在6月1日的一场会议上对分析师表示,这笔交易可能会消除与收购贷款人相关的5亿美元商誉,而出售贷款可能会引发其他一次性会计问题。

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